我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)研究分析

一、聚丙烯產(chǎn)業(yè)概述  

　　聚丙烯（PP）是一種性能優(yōu)良的熱塑性合成樹脂，具有比重小、無毒、易加工、抗沖擊強(qiáng)度、抗撓曲性以及電絕緣性好等有點(diǎn)，在汽車工業(yè)、家用電器、電子、包裝及建材家具等方面具有廣泛的應(yīng)用。在五大通用塑料中，產(chǎn)量僅次于聚乙烯和聚氯乙烯，國內(nèi)消費(fèi)量僅次于聚乙烯位列第二位。近幾年，巨大的需求量推動聚丙烯行業(yè)的快速發(fā)展。近十年，我國聚丙烯消費(fèi)量以年均17.59%的速度增長，大大超過了世界平均增長水平。旺盛的市場需求也催生了聚丙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量的快速增長。

　　二、世界聚丙烯產(chǎn)業(yè)概述

　　從2000 -2006年間，世界聚丙烯產(chǎn)能平均增速達(dá)到4.6%，同期消費(fèi)增速為6.4%。2007-2011年，全球聚丙烯產(chǎn)能增速將超過需求增速，特別是 2008-2009年世界聚丙烯產(chǎn)能將大幅度增加，預(yù)計2007-2010年平均增幅將達(dá)到290萬噸/年。2008-2010年間全球?qū)⑿陆?020萬噸聚丙烯產(chǎn)能，預(yù)測2008年世界聚丙烯產(chǎn)能將達(dá)到5480萬噸，2009年達(dá)到5830萬噸，2010年達(dá)到5980萬噸。

　　2007- 2010年聚丙烯產(chǎn)能和需求增長情況將發(fā)生改變，產(chǎn)能年平均增速將達(dá)到6.3%，而需求年平均增速將回落至5.5%。由于產(chǎn)能快速增長將導(dǎo)致全球聚丙烯開工率下降，預(yù)計2007年聚丙烯平均開工率為92.5%，2010年可能降至87.5%。預(yù)計2008年中東地區(qū)聚丙烯產(chǎn)能將達(dá)到700萬噸/年， 2009年達(dá)到850萬噸/年，其中一半以上的總產(chǎn)能將建設(shè)在沙特阿拉伯，2011年中東聚丙烯產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能比例將由目前的7%增加至14%。中東產(chǎn)能仍然將主要針對中國市場，當(dāng)然歐洲也可能成為替代的目的市場。

　　2007-2011年亞太地區(qū)聚丙烯產(chǎn)能年平均增速預(yù)計為7%，主要新增產(chǎn)能分布在中國大陸、印度和韓國。2007-2011年我國聚丙烯產(chǎn)能年平均增速預(yù)計為11.3%，我國繼續(xù)成為全球聚丙烯市場增長的“發(fā)動機(jī)”，需求年平均增速將保持為8.2%。韓國將成為亞太地區(qū)最大的聚丙烯出口國，2011年韓國聚丙烯凈出口量將高達(dá)130萬噸。

　　三、我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)概述

　　我國聚丙烯的工業(yè)生產(chǎn)始于20 世紀(jì)70 年代，經(jīng)過30 多年的發(fā)展, 目前已經(jīng)基本上形成了溶劑法、液相本體-氣相法、間歇式液相本體法、氣相法等多種生產(chǎn)工藝并舉, 大中小型生產(chǎn)規(guī)模共存的生產(chǎn)格局?，F(xiàn)在我國的大型聚丙烯生產(chǎn)裝置以引進(jìn)技術(shù)為主, 中型和小型聚丙烯生產(chǎn)裝置以國產(chǎn)化技術(shù)為主。國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量來自乙烯聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)的約占40%, 以煉油廠副產(chǎn)的丙烯為原料的約占60%。引進(jìn)技術(shù)主要有釜式反應(yīng)器液相本體-氣相本體Hypol 工藝( 三井化學(xué)技術(shù)) 及環(huán)管式液相本體- 氣相本體組合法Spheripol 工藝( 原海蒙特公司, 現(xiàn)巴塞爾公司技術(shù)) ，并在吸收、消化國外釜式液相本體-氣相本體工藝和環(huán)管式液相本體-氣相本體工藝的基礎(chǔ)上, 自行設(shè)計建成了幾套Hypol 工藝和幾套Spheripol 工藝聚丙烯生產(chǎn)裝置。

　　2005-2006年我國聚丙烯生產(chǎn)情況詳見表1所示：
　　表1 2005-2006年我國聚丙烯生產(chǎn)情況
　　單位：萬噸
　　

年份  產(chǎn)量  進(jìn)口量  出口量  表觀消費(fèi)量
  
2006  584.2  308.2  2.8  889.6   
2005  518.3  324.1  2.3  840.1
  

　　2007-2010年預(yù)測我國聚丙烯生產(chǎn)情況見表2所示：
　　

年份  產(chǎn)量  進(jìn)口量  表觀消費(fèi)量

2007  650  399  1049   
2008  713  437  1150
  
2009  779  478  1257
  
2010  848  521  1369
  

　　我國聚丙烯在將來的幾年里產(chǎn)量將會有較大的增長，但生產(chǎn)仍然供不足需，我國已經(jīng)成為全球最大的聚丙烯凈進(jìn)口國。但由于國內(nèi)產(chǎn)量很快增長，進(jìn)口依存度總體上呈下降趨勢，由1995年的49.2%下降到2006年的34.6%。2006年我國聚丙烯進(jìn)口主要來自周邊國家和地區(qū)，其中韓國占30%，其次為中國臺灣、新加坡、美國、泰國和日本。目前我國聚丙烯每年存在300萬噸的缺口，未來幾年內(nèi)，表觀消費(fèi)量依然會保持較高增速，進(jìn)口量將會增大，聚丙烯產(chǎn)業(yè)在我國的前景廣闊。

   近年來，我國在聚丙烯催化劑、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和開發(fā)方面都取得了顯著的進(jìn)步，但是與世界發(fā)達(dá)國家聚丙烯生產(chǎn)水平相比，差距仍然很大，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：  

　　（1）產(chǎn)品牌號較少，高檔次品種比例小。我國的聚丙烯產(chǎn)品中抗沖擊共聚物產(chǎn)品和專用料等高檔次產(chǎn)品生產(chǎn)量較少，且產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，所需產(chǎn)品仍主要依靠進(jìn)口。

　?。?）生產(chǎn)裝置規(guī)模偏小，生產(chǎn)成本較高。我國聚丙烯生產(chǎn)裝置數(shù)量多，單套裝置生產(chǎn)能力小，其中連續(xù)法生產(chǎn)裝置的平均生產(chǎn)能力只有10萬噸/年左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界聚丙烯生產(chǎn)工藝的平均生產(chǎn)規(guī)模。由此導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)能力不足，市場供給率只有65%左右，每年仍需要大量進(jìn)口。另外由于裝置規(guī)模過小，能耗、物耗普遍高于國外先進(jìn)水平，使得一些企業(yè)市場競爭能力較差，在產(chǎn)品成本和質(zhì)量上難與國外產(chǎn)品相競爭。

　?。?）工藝技術(shù)開發(fā)能力上存在較大差距。我國雖然成功開發(fā)聚丙烯成套生產(chǎn)技術(shù)，在此基礎(chǔ)上，又開發(fā)了第二代環(huán)管聚丙烯技術(shù)，但是對聚合工藝、產(chǎn)品牌號開發(fā)和工程放大等方面的研究力度不夠，在設(shè)備、自控方面的開發(fā)研究較少。在聚丙烯催化劑研究方面，有一定的優(yōu)勢，但開發(fā)周期較長，質(zhì)量不太穩(wěn)定。

　　（4） 加工應(yīng)用能力薄弱，技術(shù)服務(wù)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。我國對聚丙烯樹脂進(jìn)行加工應(yīng)用研究的人力和物力相對顯得薄弱，大都分散于各個企業(yè)，并缺少進(jìn)行系統(tǒng)加工應(yīng)用研究的手段，對產(chǎn)品添加劑的研究也很少。

　　為加快發(fā)展我國聚丙烯生產(chǎn)技術(shù)，盡快趕超世界先進(jìn)水平，我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展應(yīng)做好以下幾個方面的工作：

　?。?）擴(kuò)大裝置生產(chǎn)能力，提高市場競爭力。在加強(qiáng)現(xiàn)有生產(chǎn)裝置管理的基礎(chǔ)上，應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大單線生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)能力，以降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力。除了設(shè)計建設(shè)新的大規(guī)模聚丙烯生產(chǎn)裝置外，通過對現(xiàn)有聚丙烯裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造，提高產(chǎn)量，是增加國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量，滿足市場需求的一條有效途徑，同時又有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力。

　?。?）加快新型催化劑的研究開發(fā)。催化劑的發(fā)展是推動聚丙烯生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的主要動力。我國應(yīng)該追蹤世界聚丙烯催化劑技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)，提高國產(chǎn)催化劑的質(zhì)量和穩(wěn)定性。

　?。?）進(jìn)一步完善并開發(fā)聚丙烯新的成套技術(shù)。在目前完成20 萬t /a 第二代環(huán)管聚丙烯的國產(chǎn)化成套技術(shù)開發(fā)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)是提高裝置生產(chǎn)能力，設(shè)計制造較高的耐壓等級設(shè)備、開發(fā)氣相共聚流化床技術(shù)、配套用的新型高效催化劑的開發(fā)、配套用的樹脂新牌號添加劑的研究等。對現(xiàn)有環(huán)管聚丙烯裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造，通過改變現(xiàn)有的聚合操作條件和消除瓶頸，提高裝置的生產(chǎn)能力。另外還應(yīng)積極準(zhǔn)備新技術(shù)的研究和開發(fā)。

　?。?）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高檔次品種牌號的生產(chǎn)比例。針對目前我國聚丙烯的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，各企業(yè)應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)思路，把生產(chǎn)定位在生產(chǎn)適銷對路，高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品專用料，代替進(jìn)口產(chǎn)品上來。聚丙烯的生產(chǎn)將調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提高檔次，向多樣化、系列化、專用化和高性能化的方向發(fā)展。

　　（5）注重基礎(chǔ)研究，加強(qiáng)結(jié)構(gòu)、性能表征及加工應(yīng)用研究。要促進(jìn)聚丙烯技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展，基礎(chǔ)理論研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究必不可少。結(jié)構(gòu)、性能表征及加工應(yīng)用要與催化劑的研究緊密結(jié)合，以新型材料的開發(fā)為先導(dǎo)，加速新型聚丙烯牌號的開發(fā)工作并提高牌號開發(fā)的技術(shù)水平。

   四、2007年我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)分析  

　　從近幾年聚丙烯行業(yè)發(fā)展趨勢看，在供應(yīng)方面，隨著近兩年國內(nèi)石化行業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，2006年我國聚丙烯產(chǎn)能增加160萬噸左右，國內(nèi)聚丙烯供給能力大大提升，對于緩解市場旺季需求壓力提供了極大的支持。從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)聚丙烯強(qiáng)勁的增長勢頭和巨大的需求潛力，已使得我國成為國外石化巨頭投資的焦點(diǎn)，一大批裝置紛紛上馬。我國聚丙烯的擴(kuò)能高峰期將集中在2008-2009年，隨著中東幾套出口裝置的投產(chǎn)，產(chǎn)品將大批涌入我國，以更低的成本優(yōu)勢與傳統(tǒng)出口列強(qiáng)展開空前激烈的競爭，中國聚丙烯市場競爭將大大加劇。同時，我國的生產(chǎn)企業(yè)也將遭遇強(qiáng)烈的沖擊，尤其是中小裝置難以與之抗衡，從而將陷入內(nèi)外夾擊、腹背受敵的境地，整個產(chǎn)業(yè)重新洗牌不可避免。

　　五、2007年我國聚丙烯價格分析

　　進(jìn)入2007年后，由于國內(nèi)聚丙烯擴(kuò)能增產(chǎn)幅度較大，另外考慮到國際原油價格將會小幅回落，塑料制品出口退稅率降低， 2007年一季度聚丙烯價格小幅回落，二季度在東南亞生產(chǎn)裝置集中檢修、銷售處于旺季的情況下，價格將會止跌反彈，第三季度在市場資源不足，流通商炒作的作用下，價格將會繼續(xù)上漲，第四季度，由于東南亞生產(chǎn)裝置開工率的恢復(fù)，價格將會小幅回落。從綜合因素考慮，2007年聚丙烯的均價將會略低于2006 年，但價格的走勢仍然處于上升的通道之中。

　　六、我國聚丙烯消費(fèi)分析

　　2006年我國聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況以及2010年消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測詳見表3所示

表3 我國聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況及預(yù)測
　　

應(yīng)用領(lǐng)域
2006年
2010年
  
  
消費(fèi)量（萬噸）
所占比例（%）
消費(fèi)量（萬噸）
所占比例（%）
  
編織制品
426.3
47.9
620
45.29
  
注塑
155
17.4
271
19.8
  
BOPP薄膜
112.5
12.6
153
11.18
  
纖維制品
97
10.9
193
14.1
  
CPP薄膜
39.5
4.44
51
3.73
  
管材
38.5
4.32
54
3.94
  
其他
20.8
2.34
27
1.97
  
合計
889.6
100
1369
100
  


　　在未來的幾年中，我國聚丙烯消費(fèi)情況將會有如下幾個方面的特點(diǎn)：

　　編織產(chǎn)品份額將下降，目前我國聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，編織制品消費(fèi)量最大，達(dá)到47.9%。而在發(fā)達(dá)國家，編織制品只占全部聚丙烯消費(fèi)的較小比例。隨著注塑制品和包裝薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在逐漸改變。盡管在相當(dāng)長的時間內(nèi)我國聚丙烯拉絲級產(chǎn)品需求量仍將很大，但隨著國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)市場日漸成熟，其所占比例將繼續(xù)下降。

　　注塑領(lǐng)域國產(chǎn)產(chǎn)品缺口大。在世界聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，注塑產(chǎn)品占主要份額，特別是工業(yè)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，應(yīng)用聚丙烯注塑產(chǎn)品比例更高。因此，盡管我國目前聚丙烯消費(fèi)市場中注塑只占了17.4%的份額，但是其增長潛力巨大。在注塑領(lǐng)域，我國自給率偏低，聚丙烯注塑料一半以上需要進(jìn)口，進(jìn)口產(chǎn)品主要來自韓國、日本、新加坡、歐美和中東。與進(jìn)口料相比，同一牌號不同批次的國產(chǎn)共聚料質(zhì)量差別較大，造成加工難度大，廢品率高，很多企業(yè)寧可多花錢購買進(jìn)口料。這一問題亟待解決。

   薄膜市場穩(wěn)步發(fā)展。聚丙烯薄膜主要包括BOPP、CPP、普通包裝薄膜和微孔膜等，由于加工技術(shù)要求較低，利潤相對較大，前幾年出現(xiàn)了投資過熱現(xiàn)象，尤其是BOPP薄膜。CPP在聚丙烯薄膜中所占比例較小，隨著聚丙烯樹脂質(zhì)量的提高、設(shè)備性能的改進(jìn)和加工能力的提高，CPP和BOPP薄膜在性能方面的差距正在逐漸縮小。而且由于CPP增加了新的應(yīng)用領(lǐng)域，搶占了BOPP更多的市場份額。國內(nèi)生產(chǎn)的BOPP薄膜大部分使用通用原料，薄膜特性受到限制，從而削弱了其對普通CPP膜的競爭優(yōu)勢，這種發(fā)展趨勢表現(xiàn)得最為強(qiáng)烈。  

　　七、近幾年我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)分析

　　高速增長的聚丙烯消費(fèi)市場必然催生聚丙烯工業(yè)的投資熱潮。預(yù)計2008年前后，我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新一輪投資高峰期，將有近600萬噸/年產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，其中65%分屬于中石化和中石油兩大集團(tuán)。近期我國將投產(chǎn)的聚丙烯裝置詳見表4所示

　　表4 近期我國將投產(chǎn)的聚丙烯裝置
　　

地區(qū)
廠家
新增裝置產(chǎn)能(萬噸/年)
預(yù)計投產(chǎn)時間
  
廣東
茂名石化
30
2008年
  
廣東
廣州石化
30
2009年
  
福建
福建煉化
40
2008年
  
浙江
臺塑
45
2007年
  
浙江
鎮(zhèn)海煉化
20
2007年
  
北京
燕山石化
38
2009年
  
天津
天津石化
55
2008年
  
內(nèi)蒙古
神華集團(tuán)
30
2008年
  
內(nèi)蒙古
大唐國際發(fā)電公司
46
2008年
  
遼寧
大連實(shí)德集團(tuán)
66
2009年
  
遼寧
撫順石化
30
2009年
  
遼寧
華錦化工
20
2008年
  
新疆
獨(dú)山子石化
55
2008年
  
甘肅
蘭州石化
30
2008年
  


　　在新增產(chǎn)能中，中石化為253萬噸/年，中石油為135萬噸/年。從產(chǎn)能布局看，中石化新增產(chǎn)能絕大多數(shù)分布在珠三角和長三角及環(huán)渤海地區(qū)，中石油裝置全部建設(shè)在東北和西北地區(qū)。

　　我國聚丙烯分為南北兩大市場，并且呈現(xiàn)明顯的“南重北輕”態(tài)勢，70%左右的消費(fèi)量集中在華南和華東地區(qū)。華南地區(qū)是聚丙烯來料加工和進(jìn)料加工最大的集散地，進(jìn)口量約占全國進(jìn)口總量的60%。在東北、華北及西北市場，華北市場處于成長期，占全國市場份額12%左右，發(fā)展勢頭迅猛；東北和西北市場容量過小，僅分別占5%和2%，大部分聚丙烯要南運(yùn)。預(yù)計2008年前后，“三北”地區(qū)將新增產(chǎn)能390萬噸/年。根據(jù)中國聚丙烯市場情況，中石化選擇在三大需求市場腹地新建產(chǎn)能，是基于降低運(yùn)輸成本、提升競爭力的考慮。但目前珠三角市場趨于飽和，長三角市場增長潛力有限，反而是部分聚丙烯下游加工企業(yè)為降低成本選擇戰(zhàn)略北移，使東北和西北地區(qū)潛力巨大，因此中石油新增產(chǎn)能集中在這兩個地區(qū)，雖然遠(yuǎn)離目標(biāo)市場，但是應(yīng)當(dāng)有明顯的后發(fā)效應(yīng)。

  在新建裝置中，除了少數(shù)幾套規(guī)模20萬噸級外，絕大多數(shù)超過30萬噸級，達(dá)到世界級規(guī)模，抗風(fēng)險能力明顯增強(qiáng)。上述裝置若能如期投產(chǎn)，中石化產(chǎn)能將有可能超過排名第一的巴賽爾，躍居全球聚丙烯產(chǎn)商榜首，中石油也將進(jìn)入前五名。  

　　八、我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

　　2006年我國聚丙烯產(chǎn)量達(dá)到584.2萬噸，預(yù)計2007年產(chǎn)量將達(dá)到650萬噸。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和各行業(yè)對聚丙烯樹脂的需求，聚丙烯產(chǎn)品近幾年在我國供不應(yīng)求的局面不會有太大改變，每年仍然需要大量進(jìn)口。聚丙烯產(chǎn)業(yè)在我國發(fā)展前景廣闊。但是我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)裝置單套生產(chǎn)能力小，工藝技術(shù)開發(fā)能力落后，產(chǎn)品牌號較少，高檔次品種比例較少的問題還比較嚴(yán)重。在今后聚丙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，積極引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，加快企業(yè)自主創(chuàng)新，提高我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)的工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，是我國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)必須面對和解決的問題。